スプレッドシートで「商談ステータス」が“受注”になったら、自動でSlackに「🎉受注報告」投稿

目次

30人分の仕事を少数でこなす組織を創りたい経営者・マネージャーへ

Dify / n8n / Zapier / make / GAS / ChatGPT / Gemini等

あなたの周りにも「なぜか社員数は同じくらいなのに、あそこの会社の方が生産性高い気がする…」と思う会社ありませんか？
まさか「うちの社員が手を抜いてるに違いない…！」とか思ってないですよね？

そんな会社になれる方法、そこには「ある条件」がありました。

再現性高く生産性の高い組織を創るためには共通化した「ある条件」、それは
「キャッチアップ（情報処理）のスピードが速い」
ということです。

今「社員の能力が違うじゃないか！」って思いましたか？
能力は正直問題ではありません。

問題なのは、「キャッチアップ時に、どんだけ頭を空っぽの状態にできるか？」という環境づくりです。

例えば、面倒な作業があり、それを自動化するために新しいツールの使い方をキャッチアップする必要があるとします。

自動化ツールは、誰でも「時間をかければ」できるようになります。
そう「時間をかければ」。

「時間をかければ自分たちだってキャッチアップできるはず」って思っていませんか？

よく考えてみてください。
あなたは、そんな時間を捻出させられますか？
そんな環境を用意できますか？

今ギクッとなった方、安心してください。
それはあなたのせいではありません。
現代が「情報過多すぎる」せいです。

・無造作に手に取ってしまうスマホ。
・鳴り止まない通知。
・脳内で「やらなきゃ」と思っている残タスク。

気づかぬ間に、あなたの脳内マインドシェアは他人の創作物に搾取されています。
脳内のマインドシェアが常に10%しかない状態でキャッチアップしようとしているのです。

これは、エベレストで90分間サッカーをしているのと同じです。
パフォーマンスが高いはずがありません。

十分なマインドシェアを用意さえできれば、あなたもあなたの社員も
自動化ツールを使いこなし、生産性は上がっていくはずです。

自動化ツールに限らず、大きな経営の意思決定も納得できるものになるはずです。

人間の脳が本気集中状態を持続できる時間はたったの「1.5分」。
単調な仕事だと「25分」でパフォーマンスが下がると言われています。

そもそも、こんな情報過多な時代に自分のチカラだけで何か新しいことをキャッチアップしようとするのは、戦場に竹槍で戦いに挑もうとするくらい無謀です。

だから、今あなたに必要なのは、「情報のキャッチアップのスピードを効率化する仕組み」です。
本当に使える、質の高い情報を、時間をかけて咀嚼し、理解する、仕組みです。

だから私たちは、頭を空っぽにして生産的な業務や整理された情報による意思決定ができるように、自動化ツールやノウハウを使って業務を簡易化できる支援を事業として行なっています。

でも、いきなり予算をかけるのは心配ですよね？

だから、そんなあなたのために、まずは有料級のノウハウを発信する公式ラインを開設しました🎉
網羅的に自動化ツールを扱い、実際に弊社で自動化した内容で、ツールの使い方をどこよりも細かく、スクリーンショット満載で載せています！

大事なことなのでもう一度いいます。
「自動化できるんだろうけど、キャッチアップしている時間がないから今は人力で対応、、、！」
と思っているあなた、残念ながらあなたは一生、誰かの創作物の奴隷です。

これを機に「思考の余白」を創りませんか？

スプレッドシートの「商談ステータス」を“受注”に変えた瞬間、Zapierが自動でSlackに顧客名・金額・担当者を投稿！チーム全員が即お祝いでき、モチベーションが爆上がり。プログラミング不要、30分で誰でも設定完了。無料プランで月100件まで対応可能。受注報告の手間を完全になくし、営業チームを「最速お祝い集団」に変える自動化です。

完成系

こんなシーンでの活用に適しています

・商談管理表のステータスを「受注」に変えたら、チーム全員に即お祝いしたい

・受注報告をSlackで盛り上げて、チームの士気を上げたい

・「受注したのに誰も気づかない…」を防ぎたい

・毎回「受注しました！」と手動投稿するのが面倒

・担当者に拍手が集まる文化を作りたい

Zapierで自動化する

用意するもの

1. スプレッドシートを作る（3分）

1.ブラウザでsheets.google.com を開く

2.「空白のスプレッドシート」をクリック

3. 名前を「商談管理表」に変更

1行目にヘッダーを入力
A1：顧客名
B1：金額
C1：担当者
D1：商談ステータス

2行目にテストデータ入力
A2：株式会社ABC
B2：500000
C2：山田
D2：進行中
（※2行目以降のD列は後ほど「受注」に変えてテストします）

2. Slackの投稿先チャンネルを決める（1分）

1. 投稿用のチャネルを決定する
※ 例：#sales-celebration、#受注報告、#general など何でもOKです。もし無ければ新しく作っていただいても構いません。

3. Zapierに無料登録（初回のみ・1分）

1. zapier.com にアクセスし、Googleでサインアップ・無料登録を行なっていただきます。

設定手順（Zapierで自動化を作る）

ステップ1：新しいZapを作る

1. オレンジボタン + Create → Zaps をクリック

ステップ2：トリガー → Googleスプレッドシート

1.Triggerをクリック

2.Google Sheetsをクリック

3.「Trigger Event」ドロップダウン → New or Updated Spreadsheet Row を選択

4.青い Continue ボタンをクリック

5.「Sign in to Google Sheets」→ 自分のGoogleアカウント選択 → 「許可」

※ここの設定が一番大事になります

6.Continueボタンをクリック

※「Test trigger」ボタンをクリック → テストデータ（株式会社ABCの行）が表示されたら成功！
　→ 表示されない場合は、もう一度スプレッドシートで何か入力して再テスト

ステップ3：フィルター → 「受注」だけ通す（これで誤爆ゼロ）

1.「＋」ボタンをクリック

2.検索ボックスに Filter と入力 → 「Filter」 をクリック

3.条件を以下のように設定

一番上のドロップダウン：「商談ステータス」 を選択
真ん中：「(Text) Exactly matches」 を選択
3つ目の入力欄：「受注」 と入力（スプレッドシートと同じ全角/半角で！）

4. Continueボタンを押す

「Test & Continue」→ テストデータが「受注」じゃないので「Blocked」になる → 正しい！ → これで「受注」以外は絶対に投稿されません

ステップ4：アクション → Slackに投稿

1.「＋」ボタンをクリック

2. Slack を クリック

3. 「Action Event」→ Send Channel Message を選択

4. Continueボタンをクリック

「Sign in to Slack」→ 自分のワークスペース選択 → 「許可」

5.設定画面を以下の様に設定

受注キター！！
【顧客名】{{顧客名}}
【金額】{{金額}}円
【担当者】{{担当者}}さん
おめでとうございます！！
みんなで拍手〜

6. 青い 「Continue」 を押す

Slackにテスト投稿が届くか確認します。

ステップ5：Zapの名前を付けて公開！

1. 画面左上の「Untitled Zap」をクリック
2. 名前を 受注 → Slack自動お祝い と入力
3. 右上の 「Publish」 ボタン（青）をクリック
4. 「Publish & Turn On」 をクリック → 右上に 緑色で「ON」 と表示されたら 完成！

動作確認（2分）

1. スプレッドシートのD2セル（商談ステータス）を「進行中」→「受注」に変更
2. 30秒以内にSlackに投稿が届くか確認 → 届いたら完璧！（元に戻せばテスト終了）

よくある質問

投稿が来ないのですが何が問題でしょうか？

Trigger ColumnがD列になっているか、「受注」は全角か、ZapがONかを確認しましょう

「失注」でも投稿されてしまうのですが、「受注」だけにするにはどうすれば良いでしょうか？

フィルターで「Exactly matches 受注」にしているか確認しましょう

金額を「500,000円」ときれいにしたいのですがどうすれば良いですか？

Formatter by Zapierで整形することが出来ます。

なかなかうまくいかないときは？

いくらノーコードツールとはいえ、プログラミングが未経験の方にとっては少しハードルが高く「諦めるしかない⋯」と挫折するきっかけを生みかねません。

「社内で自動化したは良いものの、自分がやめたら引き継ぐ人がいない⋯」

「一つ自動化したら、他部署からも自動化を依頼されて自分の仕事が進まない⋯」

と不安な方もいますよね。

そこで、おすすめしたいのが「ジドウカ」です。

ジドウカは、これまで合計800タスク以上の業務の自動化をしてきた実績のある法人専用の自動化サービスです。

業務の一部を“タスク単位”で自動化し、【月額1万円から】安定運用できるサブスクリプション型のサービスです。 タスクを外注するため手離れもよく、技術のことが分からなくても、「こういう作業をラクにしたい」と伝えるだけで自動化することが可能です。

「わたしが自動化したい内容って自動化できるんだろうか⋯」という方には、少額・短期間での「お試し開発」があるので、お気軽にご活用ください。

まとめ

スプレッドシートの「商談ステータス」を“受注”に変えるだけで、Zapierが自動でSlackに顧客名・金額・担当者を投稿！チーム全員が即お祝いでき、モチベーションが爆上がり。無料プランで月100件まで対応、30分で誰でも設定完了。受注報告の手間を完全になくし、営業チームを「最速お祝い集団」に変える神自動化です。ジドウカに任せればさらに楽チン！